典藏金股（9月14日）
白云山A(行情 论坛)(000522)
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评级机构：安信证券
评级：买入 目标价：16.80元
安信证券研究员洪露通过调研，认为公司经过资产重组、内部资源整合后，基本面得到大改善，预期公司2007年、2008年每股收益分别为0.32元、0.48元，参考综合性药企2008年平均市盈率35倍，12月内合理价值为16.8元，给予“买入-A”的首次评级。
洪露表示，公司战略明确，已形成抗生素、OTC和合资三大板块，未来头孢硫脒、口炎清系列预期将成为新的上亿品种，2008年OTC板块也将呈恢复性增长。同时，侨光百特合资公司引入百特资金，重点发展非PVC双腔软袋中/长链脂肪乳注射液，2010年合资公司在广州科学城(行情 论坛)将新建符合欧洲GMP标准的新厂房，主要生产和开拓肠外营养产品市场，未来发展前景明朗。
洪露认为公司拥有完善的销售网络，同时积极采取措施减轻债务负担，另外，公司在广州市区及白云山周边拥有1300亩土地资产，另拥有广州药业(行情 论坛)1.50%股权投资资产，潜在收益将显著提高估值的安全边际。
申能股份(行情 论坛)(600642)
评级机构：上海证券
评级：跑赢大市 目标价：23.10元
上海证券研究员严浩军近日出具报告指出，上半年，得益于上海市节能置换电量政策的实施以及去年投产的机组正常发电，公司投资的高参数、大容量电力机组性能优势得到充分发挥，发电量同比较大增长，发电设备利用小时数远高于全国平均水平，供电煤耗远低于全国平均水平。公司参股40%的上海外高桥(行情 论坛)第三发电公司明年将有两台单机容量为100万千瓦的机组投产，届时公司将新增权益装机容量80万千瓦。同时，石油天然气业务稳定增长，2009年随着“川气东送”的实施以及与中海气电合作的LNG项目开始供气，气源问题将得到改善。东海平湖油田的中山亭构造段块也在勘探测试中。此外， 公司积极开展核电等项目开发。
严浩军预计2007-2008年公司每股收益为0.70元和0.77元，考虑到明年将有两台大型机组投产以及良好的经营能力，公司市盈率可达到行业平均水平，以2008年30倍市盈率计算，合理股价为23.10元。
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