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中泰化学：高油价受益者 适当关注
周四周边股市大涨，但我们的A股还是大跌不止，又一次创出新低，中国的股民真是可怜。盘面上看，一季报业绩可能预警的中石化、中石油走势强劲，而其它大批股票则暴跌不止，这更加深了市场对大盘的忧虑，估计上海大盘在3000点附近才有可能会有一点像样的反弹。另一方面，随着大盘的持续走低，也使一批成长性好的股票跌出了价值，特别是在当前所处的高油价时代，那些受益于高油价的化工成长股在目前具有一定的优势，可适当关注。例如中泰化学（002092）(进入该股吧，新版行情，资讯)就是这么一只不错的个股。公司是大型的氯碱企业，其中PVC是公司主要的利润来源，目前生产PVC主要有乙烯法和电石法，其中国际上有85％的PVC产能是乙烯法，而目前在美元持续贬值、全球通胀加剧的背景下，国际原油价格高涨，原油价格的高涨也使乙烯法PVC的生产成本上涨，而目前PVC的需求保持旺盛，这也直接导致了PVC价格处于高位。相对而言，公司主要采用的是电石法PVC，拥有电石法产能37.9万吨/年，其生产所需的主要原料及能源为电石、盐、煤、电，在这方面，公司拥有一定的成本优势，其中电石成本来自于控股子公司和新疆当地采购，价格要低于其它地区，原盐、煤电等也能够由公司和子公司供应，成本控制能力较强。预计未来一段时间，原油价格仍将处于高位，这将可以使公司极大的发挥成本优势，在产品产量增加的同时提高公司业绩。有机构预计公司08年的每股收益为1.48元，除权后大约每股收益为0.74元，按当前股价计算08年市盈率仅16倍左右，估值偏低，具有较高安全边际。
此外，从近期公告中看出，公司股东新疆三联投资集团有限公司违规买卖公司股票收益15264704.64元，目前该笔收益已经缴纳至公司，公司表示该笔收益将纳入公司营业外收入，从而增加公司当期收益，这对公司的短期业绩是一个支撑，投资者可适当关注。（浙商证券）
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爱使股份：“北京信托”借壳 呼应ST四环
被北方信托借壳的*ST四环（000605）已连拉9个涨停，成为大跌市中的劲旅，恰好ST玉源（000408）近日又公告以新增股份方式吸收合并北京信托，成为继中信信托、北方信托之后第3家被信托公司借壳的上市公司。去年我国信托业一派兴旺，已有数据披露，2007年有数家信托公司盈利在10亿元以上，全国54家信托公司税后净利润超过1亿元的共有30家，占比高达55%。信托公司财大气粗，借壳上市后最高兴的莫过于原始股东了，目前巨资参股北京信托的上市公司是爱使股份（600652）(进入该股吧，新版行情，资讯)，公司持有北京国投11600万股，占8.3%股权，一旦套现，公司的投资收益将暴增。北方信托2007年、2008年的预期利润分别达到1.78亿元、1.77亿元，借壳*ST四环后总股本折为62098万股，每股收益约0.3元，现市值为99亿元，北方信托原始股东若以现价套现，回报率约7倍，但比起中信信托则是小巫见大巫。中信信托注册资本5亿元，作价52亿元认购安信信托121200万股，以安信信托现18.5元的市价计算，市值224亿元，原始股东回报率约40多倍。北京国投注册资本14亿元，其实收资本、受托财产、业务收入等项指标均位居前列，借壳上市后的市值应在北方信托与中信信托之间，由此推断，北京国投原始股东套现后的回报率应有10倍左右，爱使股份的潜在收益可望有10亿元，更何况公司大举投资煤矿，巨资参与开发我国最大最优质的动力煤基地--东胜煤田，前景无可限量。
国际油价创出115美元/桶的历史新高，煤炭股近期也大受追捧，爱使股份重兵布局煤炭业，以4.15亿元收购山东泰山能源56%股权，泰山能源位于胶东半岛的泰安市，可开采储量为13000万吨，每吨煤的收购成本仅为53元。上月25日，爱使股份又公告通过泰山能源出资4.1亿元收购内蒙古荣联投资50.6%的股权，将拥有内蒙古东胜煤田塔然高勒北部区煤炭地质详查煤田勘查许可证和东胜库计沟井田开发权，资源可开采量在3.3亿吨。东胜煤田以煤炭资源丰富、煤质优良、开采技术条件简单、适合大规模机械化开采而闻名中外，以优质动力煤为主，选矿的回收率在85.5%以上，是我国最大最优质的动力煤田，盈利前景相当广阔。
爱使股份转向大型煤矿采掘业，并且持有11600万股的北京国投宣布借壳ST玉源，暴利就在眼前。爱使股份是著名的三无概念，历史上屡攻发生收购战，现公司重兵布局煤矿采掘业，重仓持有11600万股的北京国投又宣布借壳上市，爱使股份的潜在收益可望有10亿元，如此优良的潜质，股价才7元，有望引来资本大鳄的觊觎，近日已有异动迹象，值得重点关注。（中天证券）
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东方电气：低市赢率超跌蓝筹 反弹在即
周四大盘再度出现较大幅度下跌，盘中个股再度大幅度下跌，而超跌股的局部反弹行情是市场中的花絮，预计个股的超跌反弹仍将延续，投资者可以关注那些已经严重超跌，并且进入低风险区域的个股，例如（600875）东方电气(进入该股吧，新版行情，资讯)，该股目前市赢率仅有14倍，经过持续暴跌，具有了强劲的反弹要求。
行业龙头地位突出
公司是国内研究、开发及制造水力、火力发电设备的重要基地和最大的水力发电设备制造厂商，先后为葛洲坝、三峡等大型工程生产水轮发电机组，目前国内市场占有率为水电35%、火电1/3左右。目前公司产品结构中水电和火电的收入比例大致为40%对60%，公司未来数年大型水电机组的市场需求可能超过100台，业务极具发展潜力。2007年公司发电设备产量达到3145.75万千瓦，创历史新高，并连续四年位居世界第一。公司拥有一流的设备和技术，由公司自行研制的火电第三代汽轮发电机通过了国家有关专家和权威部门认证，被称为“中国第一机”。 公司子公司东方汽轮机有望成为国内风电设备冠军。东汽的１.5MW机型是目前国内最好的MW级机组。估计东汽风机的在手订单有850亿元，足够满产排至2010年，而未来几年的新增订单并不会大幅减少。随着国家“十五”规划的全面启动，以及西部大开发中“西电东送”工程的实施，将给公司的快速发展提供大好时机。
大力发展新能源
国际油价已经达到115美圆/桶，油价的高涨使新能源题材持续活跃，公司大力发展新能源，并介入核电、风电两大领域。
公司与法国热蒙公司组建了从事核电主泵生产、销售的东方阿海珐核泵公司。合作方法国热蒙公司是法国最大的核电设备成套供应商-法国法玛通公司的全资子公司，曾经承担了我国大亚湾和岭澳核电机组两个项目的核电主泵制造。
公司在手订单150亿元，其中07年新增订单60亿元。公司目前已经形成1.5MW变速恒频双馈式风电机组的批量生产，并将逐步提高零部件的国产化率。今年3月31日公司公告称拟公开增发6500万股，募资投向风电产业化等项目（投资额合计达39.64亿元）。
严重超跌 反弹要求强烈
目前该股市赢率仅有14倍。二级市场上，该股自从2月底以来持续暴跌，不到2个月时间累计跌幅接近三分之二，超跌十分严重，近期该股加速下跌，不断放大的成交量显示低位承接力量正在加强，特别是今日该股放出天量，短线一波强劲的反弹行情即将展开，值得投资者密切关注。（方正证券）
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青松建化：水泥巨头 机构加仓
大盘继续呈现弱势，周四两市指数再度创出新低，在市场不断走低的情况下，盘中仍然有不少股票表现强劲，近期新基金的密集发行使机构在近期有望大举建仓，投资者可以关注那些处于行业领先地位，有望得到机构青睐的个股，例如（600425）青松建化(进入该股吧，新版行情，资讯)。
投资要点：
一，南疆水泥龙头
公司是南疆最大、新疆第二大水泥厂并且是新疆唯一一家生产H级油井水泥企业，市场占有率达到30％，07年1月公司被确立为国家重点支持水泥工业结构调整的60户大型水泥企业(集团)之一。近年来公司二条新建的新型干法水泥生产线(公司库车水泥厂日产1000吨熟料新型干法水泥生产线、青松水泥日产2000吨熟料新型干法水泥生产线)正式投产并产生了效益，青松天业年产40万吨水泥生产线也正式投产，这三条生产线的投产使公司水泥产能从96万吨迅速扩大到320万吨。新疆地区未来几年水泥行业景气度有望提升，对水泥的需求也将继续增加，塔里木油气勘探开发、中俄天然气管道建设和西气东输等工程的实施将为公司带来良好的发展机会。公司拥有储量丰富的各种矿产资源开采权，矿产原材料品种全、品位高、运输距离短，降低了产品生产成本。2008年1月公司首期出资300万元(占15%)与国电集团(占63%)等组建国电阿克苏河流域水电开发公司，将开发的大石峡、小石峡、吐木秀克水电站总装机容量约750MW(总投资50亿元)，列入新疆重点建设项目，三个水电站建设总计水泥用量约600万吨。
二，介入煤炭能源领域
煤炭板块近期市场表现较为强劲，在油价突破115美圆的背景下，煤炭同样作为最常用的常规能源，具有了较大的想象空间。2008年2月16日公告，公司首期出资1200万元(占49%)与国电集团新疆电力公司组建国电青松库车矿业公司，开发库车大平滩煤矿(预测资源量4.47亿吨，总投资8亿元，年产煤240万吨，一期年产煤90万吨)。
三，机构增仓明显
该股得到机构投资者高度青睐，从上交所TOPVIEW数据来看，从去年年底开始，机构大举加仓，目前机构投资者持股比例已经从去年年底的不足10%增加到33%，且在大盘下跌过程中机构投资者仍然选择了增仓。
二级市场上，该股表现相当强劲，尽管大盘一季度持续大跌，但是该股却始终处于震荡整理过程中，一旦大盘启稳，该股有望展开强劲上攻，值得投资者密切关注。（宏源证券）